fbpx ...
החזר השקעה (ROI)

מה זה ROI, למה עושים בו שימוש בשוק ההון והאם הוא תוכלו להסתמך עליו רגע לפני שאתם משקיעים בנכס כלשהו? הנה כל התשובות


אחד המושגים שתמיד שומעים עליו בהקשר של השקעות, הוא ROI. 

המושג הזה, אשר שמו בעברית הוא “החזר השקעה”, תפס כל כך חזק בעולם העסקים, ובגלל החשיבות שלו, מהר מאוד תורגם גם לעולם ההשקעות בשוק ההון – וחשוב מאוד שכל משקיע או סוחר יכיר אותו וידע להשתמש בו כשצריך. 

מה זה ROI 

ROI זה ראשי תיבות שמשמעותן Return On Investment.

בפשטות, המושג הזה מודד כדאיות של כל השקעה באשר היא. בין אם מדובר בפעילות של חברה מסחרית שרוצה לבחון האם מחלקה ספציפית בה רווחיות או לא (למשל מחלקת פרזול ב”הום סנטר”). ובין אם מדובר במדידה של השקעה פוטנציאלית במניה, אג”ח או נייר ערך אחר. 

הנה דוגמה ראשונה שתעזור לכם להבין מה זה ROI – משקיע קנה מניות בשווי 100,000 ש”ח. המניות הללו, שייכות לחברה אשר מחלקת בכל שנה דיבידנד בגובה 7.5% מערך המניה.

נקודות חשובות על ROI

  • ROI זה קיצור למונח Return On Investment
  • המדד אומד את הכדאיות של השקעה מסוימת
  • חברות יכולות למדוד באמצעותו כמה רווחית מחלקה מסוימת ומשקיעים יכול למדוד כמה תשואה מניה כלשהי הניבה להם