fbpx ...
מה זה S&P 500 ?
מה זה מדד S&P 500, איזה מניות מרכיבות אותו ואיך משקיעים בו?

מאת מערכת INSIDERS , מעודכן ל-21/02/2024 , 14:03

צוות אנשי שוק ההון מנוסים ומקצועיים, שמשתפים פעולה במטרה לספק לכם את המידע הכי איכותי ומדויק בעולם ההשקעות.

מדד S&P500, מדד המניות המוכר ביותר בעולם, מכתיב את העניינים ומשמש ככלי לקבלת החלטות להרבה סוחרים ומשקיעים בשוק ההון. 

מה הופך את ה 500 S&P לכזה חשוב? ולמה הרבה משקיעים לא מוותרים עליו בתיק ההשקעות שלהם?

מה זה בעצם מדד

בקצרה, לפני שאנחנו ניגשים לעניין, מדד הוא “סל” של נכסים פיננסיים, אשר נבחרו בקפידה על ידי גוף מסוים, כדי שיהיה קל יותר לעקוב אחרי מה שקורה בשוק ההון באופן כללי ובסקטור מסוים בפרט.

אם מדדים לא היו קיימים, משקיעים שהיו רוצים לדעת מה הלך הרוחות בבורסה בתקופת זמן מסוימת או בסקטור מסוים, היו צריכים לעבור מניה-מניה ולבדוק את התשואות של כל אחת מהן בנפרד.

הנה דוגמה שתעזור לכם להבין בקלות: 

בבורסות השונות ברחבי ארה”ב נסחרות מאות מניות שונות מתחום הפיננסים (בנקים, קרנות גידור, בתי השקעות וכד’).

כדי לדעת אם הסקטור הזה נמצא בעלייה או בירידה, איגדו מניות מהסקטור תחת “קורת גג אחת” וקראו לה בשם מסוים. למשל, מדד דאו ג’ונס פיננסים (Dow Jones Financials) המכיל בתוכו רק מניות מסקטור הפיננסים. 

כל מניה מקבלת משקל שונה במדד. לרוב, מניות של חברות בעלות שווי שוק גדול יותר מקבלות משקל גבוה יותר. אם נשליך זאת על הדוגמה שלנו, בנק גדול (למשל wells fargo) יקבל משקל גבוה יותר במדד מפירמת השקעות קטנה שהחלה להיסחר בבורסה לא מזמן.