מסחר בנפט או בכינוי המוכר שלו "הזהב השחור" פופולרי ביותר בקרב הסוחרים בשוק ההון.

הקלות בה ניתן להשקיע בו והתנודתיות במחיר מאפשרת גריפת רווחים מהירה, ולשם כך כולנו התחלנו לסחור.

אז איך מתחילים לסחור בנפט ובאיזה דרכים אפשר להרוויח מעליות (וגם ירידות) במחיר שלו? הנה מה שאתם צריכים לדעת

מסחר בנפט


הזהב השחור

כדי להתחיל לסחור בנפט ולהרוויח, קודם כל צריכים להכיר אותו ולהבין מה מניע ומשנה את המחיר שלו.

הזהב השחור הוא אחד משלושת מקורות האנרגיה העיקריים הנצרכים בעולם (יחד עם גז טבעי ופחם) ומופק ברובו על-ידי שכנותינו במזרח התיכון, רוסיה וארה"ב.

הוא משאב טבע מוגבל, ולכן הוא עתיד להיעלם מתישהו מהעולם (אין הערכה מדויקת מכיוון שלא ניתן לחזות במדויק את נתוני הצריכה וחיפושים אחר שדות נפט נוספים נערכים כל הזמן).

מחיר הנפט הוא לפי חבית (של בערך 160 ליטר) והוא מושפע בעיקר מהיצע וביקוש.

לדוגמה, כש"דאעש" שלטו בחלקים נרחבים בעיראק וסוריה והשתלטו בין היתר על שדות נפט רבים,  עיקר הכספים של הארגון הגיעו ממכירה פירטית של הסחורה בשוק השחור במחיר 26$ לחבית. ובתגובה, מחיר הנפט העולמי ירד גם הוא בהדרגה למחיר זה בתחילת שנת 2016.

מסחר בנפט מושפע גם מגורמים אחרים כמו מלחמות, אירועי מזג אוויר קיצוניים בהם הצריכה עשויה לעלות וספקולציות של בעלי עניין וגורמים משפיעים (משפט אחד של שר האנרגיה הרוסי, למשל, הקפיץ את המחיר ביותר מחמישה אחוז).

דרכים למסחר בנפט

הזהב השחור נסחר במגוון תצורות המאפשרות לכל אחד החפץ בלבו לקנות אותו.

האפשרויות הנפוצות ביותר הן; חוזים על הפרשים (CFD), חוזים עתידיים (Futuers) וקרנות סל (ETF'S)

הנה הסבר קצר על כל אחת מהדרכים;

מסחר בנפט באמצעות CFD

חוזה על הפרשים הוא מכשיר פיננסי המאפשר לסחור במגוון רחב של מכשירים פיננסים אחרים מבלי לקנות אותם בפועל.

התבלבלתם? הנה ההסבר;

חוזה על הפרשים הוא בעצם מכשיר פיננסי שעוקב במדויק אחרי התנועות של מכשיר פיננסי אחר. ניתן לסחור ב CFD על מניה, על מדד וגם, כמובן, על סחורה.

למה לעשות את זה ולא לקנות ישירות את הנכס המבוקש? ה CFD מאפשר לכם להשתמש במינוף של עד פי 100 וככה לנסות לייצר רווחים גבוהים עם סכומי השקעה גבוהים.

קחו רק בחשבון שמינוף הוא כלי מסוכן וכמו שהוא נותן את היכולת להרוויח, ככה גם תוכלו להפסיד חלק ניכר מהחשבון שלכם בקלות.

כדי לסחור בנפט באמצעות CFD תוכלו לפתוח חשבון באחת מזירות המסחר.

מסחר בנפט באמצעות קרנות סל

קרן סל זה למעשה נייר ערך שנוצר ומנוהל על-ידי בתי השקעות וגופים פיננסים ברחבי העולם.

במקרה של מסחר בנפט, המטרה של הקרן היא לחקות את השינוי במחיר שלו. כך שהמחיר שלו עולה באחוז גם הקרן אמורה לעלות באחוז.

מסחר בנפט באמצעות קרן סל כרוכה בתשלום דמי ניהול לחברה שעל ידה היא נוצרה ועמלות לבנק או בית ההשקעות דרכו מבצעים את הקניה.

לסחור בנפט באמצעות חוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם הכלי המועדף על סוחרים מכיוון שהם עוקבים במדויק אחר מחיר חבית, עמלות המסחר זולות (אין דמי ניהול או עמלות גבוהות) וניתן למנף את ההשקעה (לקנות הרבה חביות במעט כסף).

חוזים על הנפט מתחלקים לשניים; חוזה רגיל (סימול CL) וחוזה מיני (סימול QM).

החוזה הרגיל הוא על 1,000 חביות נפט והמיני הוא 500 חביות.

חוזים עתידיים נסחרים בבורסת חוזים וניתן לסחור בהם בעיקר באמצעות ברוקרים בינלאומיים.

להרוויח מירידות במחיר הנפט

כל הנכסים לעיל מאפשרים לכם להרוויח גם מירידות במחיר הנפט.

חוזים על הפרשים מאפשרים לכם לפתוח עסקאות שורט על הסחורה, יש קרנות סל שעוקבות אחרי מחירי הנפט הפוך (הן עולות שמחיר הנפט יורד) ובנוגע לחוזים, תוכלו להחליט להיות בצד של המוכרים ולא הקונים וככה להרוויח מירידה במחיר.

דוחות מלאי הנפט

בכל שבוע מתפרסמים דוחות מלאי הנפט ומרכזים עניין רב בקרב סוחרים.

הנתונים שנחשפים מגלים אם הביקוש היה גבוה מהצפוי ומלאי הנפט ירדו או שמא המלאי העולמי עלה, דבר במעיד שהביקוש היה נמוך או שההיצע גדל משמעותית.

המחיר של חבית נפט בסמוך ולאחר פרסום הדוחות תנודתי במיוחד ועשוי להשתנות בכמה אחוזים בשניות בודדות.

יש סוחרים שמחכים במיוחד לרגע פרסום הדוחות ומתבססים על צפי האנאליסטים כדי להיכנס לעסקאות טובות.

למשל, אם צפי האנאליסטים הוא שמלאי חביות הנפט בעולם יעלה ובפועל הדוחות שפורסמו העידו שמלאי הנפט צנח משמעותית – המחיר לכל חבית עשוי לעלות.

המחיר של הנפט משפיע גם על מניות

המסחר בנפט משפיע גם על אפיקים אחרים בשוק ההון.

מכיוון שהסחורה נצרכת על ידי חברות ענק (חברות תעופה וייצור פלסטיק למשל), המחיר של חבית משפיע באופן ישיר על רווחי החברות.

לדוגמה, ניתן לראות קורלציה (התאמה) ישירה בין ירידה במחיר הנפט לעליה במחיר מניה של חברת תעופה (כדוגמת המניה של חברת אלעל).

כשמחיר הסחורה יורד, הוצאות חברות התעופה יורדות והרווחים גדלים ולהפך.


המאמר מבוסס על נתונים גלויים לציבור אשר פרסומים בכלי התקשורת, באתרי אינטרנט ועיתונים כלכליים. המידע המופיע במאמר אינו מכיל את כל המידע הדרוש למשקיע, אין להסתמך עליו לצורך ביצוע עסקה בני"ע / נכס פיננסי. האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ פיננסי על-ידי גורם מוסמך.

למאמרים נוספים >

מאמרים

דפדף ימינה ולחץ לקריאה

השוק מתעורר: הושקה קרן סל שעוקבת אחר הביטקוין

איך לבחור בית השקעות? המדריך

איך להשקיע 1000 שקל?

השקעות בטוחות - יש דבר כזה?

WhatsApp זמינים לכל שאלה